INVITATION

AU CHATEAU DE MARSANNAY - 2 rue des vignes, 21 160 MARSANNAY-LA-CÔTE 

Vendredi 06 septembre 2019

Vendredi 04 octobre 2019

Vendredi 08 novembre 2019

S'inscrire
LES DEJEUNERS INTERPROFESSIONNELS DU PATRIMOINE

8 RAISONS POUR VENIR

  • Une synergie des talents pour nos clients
  • Une occasion unique de s’informer
  • Une approche à forte valeur ajoutée 
  • Une dynamique d’échanges et de réflexions
  • Développer une information patrimoniale 
  • Partager nos expériences professionnelles
  • Enrichir notre pratique interprofessionnelle
  • Rester à l’écoute d’une évolution sociétale

LES ATELIERS MENSUELS

Retrouvez les experts du monde financier, immobilier, fiscal et social...

Thématiques proposées

  • Mise en place d’une pratique interprofessionnelle efficiente
  • Protection de la famille, du conjoint et du dirigeant
  • Stratégie et organisation patrimoniale
  • Placements financiers
  • Optimisation de la rémunération
  • Immobilier d’investissement
  • Planification et stratégie retraite
  • Ingénierie fiscale
  • Mesure du couple risque - rentabilité
  • Trésorerie d’entreprise
  • Epargne salariale
  • Protection sociale du dirigeant
  • Optimiser la gestion du passif
  • Accompagnement des seniors
  • Gestion des modes de détention
  • Remploi des capitaux après cession
  • Organisation transmissive
  • Protection des personnes âgées et/ou vulnérables


  • Sujets génériques retenus selon la disponibilité des intervenants et des partenaires
  • Si vous êtes intéressés par des sujets spécifiques, merci de nous en faire part par mail

PROGRAMME

Vendredi 06 septembre 2019

Vendredi 04 octobre 2019

Vendredi 08 novembre 2019

11h00 à 12h30

L'ATELIER DU MOIS

11h00 à 12h30

L'ATELIER DU MOIS

11h00 à 12h30

L'ATELIER DU MOIS

FAMILLES ET DIRIGEANTS : L’INDISPENSABLE ACCOMPAGNEMENT DES SÉNIORS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES

L’IMMOBILIER PATRIMONIAL : AVANTAGES ET CONTRAINTES  

   

LE MONDE CHANGE ! VOS PLACEMENTS FINANCIERS AUSSI !

Face à un environnement économique et juridique en pleine mutation, les choix patrimoniaux et le manque d’anticipation peuvent avoir des conséquences sur le patrimoine des séniors et des personnes protégées. Nous vous proposons :

  • de mesurer les conséquences sociétales liées à un manque de protection juridique et sociale,
  • des pistes de réflexions et des solutions concrètes,
  • de découvrir les outils patrimoniaux qui permettent d’anticiper, d’accompagner et de gérer activement le patrimoine des séniors et des personnes protégées,
  • une expertise pluridisciplinaire dans ses différentes composantes (sociale, juridique, humaine, économique…) avec une organisation interprofessionnelle dédiée,
  • la mise en place d’un cadre informatif auprès des familles et des dirigeants

Location meublée – Démembrement de propriété – La SCI à l’IS  

 (Le thème sera retenu en fonction de la disponibilité de l’intervenant)

Enjeux et perspectives. Quels conseils donner ?  

  • Etat des lieux géopolitique et macro-économique
  • Les points de repères qui permettent de décrypter l’évolution des marchés financiers,
  • Les outils qui permettent d’optimiser le couple rendement/risques
  • Analyse des marchés obligataires et actions (définition, enjeux et perspectives)
  • Décryptage des modes de détention : assurance-vie, PEA, compte-titre, contrat de capitalisation
  • Comprendre les techniques structurées qui permettent de combiner la sécurité des obligations avec la rentabilité des actions


 12h30 à 12h45

Point d’actualité : 

  •  Cabinet CCIF, Groupe FIPAD conseil 
  •  Point sur les marchés financiers et immobiliers
  •  Présentation des opportunités

 12h30 à 12h45

Point d’actualité : 

  •  Cabinet CCIF, Groupe FIPAD conseil 
  •  Point sur les marchés financiers et immobiliers
  •  Présentation des opportunités

 12h30 à 12h45

Point d’actualité : 

  •  Cabinet CCIF, Groupe FIPAD conseil 
  •  Point sur les marchés financiers et immobiliers
  •  Présentation des opportunités

12h45 à 14h00

Déjeuner d’échanges et de réflexions 

Thème du jour, interprofessionnalité, questions réponses... 

12h45 à 14h00

Déjeuner d’échanges et de réflexions 

Thème du jour, interprofessionnalité, questions réponses... 

12h45 à 14h00

Déjeuner d’échanges et de réflexions 

Thème du jour, interprofessionnalité, questions réponses...


Pour tout renseignement complémentaire : Cabinet CCIF - 52 , av Françoise Giroud - 21 000 DIJON Tél : 03 80 60 87 23 Mail : m.gargottin@fipad-conseil.fr

NE RATEZ PAS L'ÉVÈNEMENT !

Venez retirer tous les bénéfices de ces déjeuners interprofessionnels et profitez pleinement de ces moments de formations, d’informations, d’échanges et de réflexions.